Description et Objectifs
Les conseillers en gestion de patrimoine et les banquiers privés se retrouvent aujourd'hui face à un triple défi. Ils ont un besoin grandissant de montée en compétences dans le domaine spécifique de l'allocation d'actifs.
La transparence des frais et la faiblesse des taux d'intérêt rendent le travail de l'allocataire/conseiller de plus en plus complexe. Enfin, les évolutions récentes de la réglementation exigent une expertise de plus en plus fine dans le choix des supports et la procédure d'allocation d'actifs.
Forts de ce constat Juriscampus, spécialiste du monde du patrimoine et Dauphine-PSL lancent un Executive Master dédié aux problématiques financières afin de répondre aux besoins (en allocation d'actifs, immobilier mais aussi dans la sélection de fonds).
Dans le métier du Conseil et de la gestion de Patrimoine, l'activité l'allocation d'actifs patrimoniaux, devient un levier essentiel de développement de l'activité commerciale.
La montée en compétence et en expertise sur ce segment suppose l'acquisition de techniques et de méthodologies permettant de bien appréhender :
- le comportement spécifique des classes actifs pris individuellement.
- l’interaction entre ces actifs et les principes et techniques permettant de les combiner efficacement
- au niveau macroéconomique, l’impact de la situation économique et financière sur les préconisations d’allocation d’actifs.
- au niveau individuel, celui du client, le rôle joué par ses propres caractéristiques dans un choix adapté d’allocation.
- la nature de l’influence réglementaire et fiscale sur les stratégies d’allocation d’actifs optimales.
À qui s'adresse cette formation ?
Ce programme, intitulé Gestion et Allocation d'Actifs Patrimoniaux a pour ambition d’apporter aux conseillers en gestion de patrimoine les connaissances conceptuelles et appliquées/opérationnelles nécessaires à la compréhension, l’élaboration et à l’analyse-diagnostic de l’allocation d’actifs.
Ce programme est dédié aux Conseillers en Gestion de Patrimoine qu’ils soient issus de réseaux bancaires ou indépendants.
Il intéresse également les professionnels en charge de la sélection de fonds et de l’allocation d’actifs au sein des « Familly Office ».
Enfin, les banquiers privés peuvent également suivre cette formation afin de parfaire
leurs connaissances et acquérir une expertise du domaine.
Contacts
JurisCampusBérengère Laforge
Tél : 05 54 54 11 15
Email: emg2ap@juriscampus.fr
Statuts accessibles
- Compétence Juridique Appropriée (CJA)
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP Niveau I)
- Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
- Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I - Courtier)
- Professions immobilières (Carte T)
Informations Pratiques
- Coût de la formation :
Le diplôme complet 12 000€*
Chaque certificat 4900€**Exonération de TVA en vu de l'article 261-4-4 a. du CGI
- Prochaine réunion d'information :
7 janvier 2021 - Dépôt des candidatures (date limite) :
17 janvier 2021 - Date de rentrée de la prochaine session :
1er février 2021
