Les conseillers en gestion de patrimoine et les banquiers privés se retrouvent aujourd'hui face à un triple défi. Ils ont un besoin grandissant de montée en compétences dans le domaine spécifique de l'allocation d'actifs.

La transparence des frais et la faiblesse des taux d'intérêt rendent le travail de l'allocataire/conseiller de plus en plus complexe. Enfin, les évolutions récentes de la réglementation exigent une expertise de plus en plus fine dans le choix des supports et la procédure d'allocation d'actifs.

Forts de ce constat Juriscampus, spécialiste du monde du patrimoine et Dauphine-PSL lancent un Executive Master dédié aux problématiques financières afin de répondre aux besoins (en allocation d'actifs, immobilier mais aussi dans la sélection de fonds).

Dans le métier du Conseil et de la gestion de Patrimoine, l'activité d'allocation d'actifs patrimoniaux, devient un levier essentiel de développement de l'activité commerciale.

La montée en compétence et en expertise sur ce segment suppose l'acquisition de techniques et de méthodologies permettant de bien appréhender :

• le comportement spécifique des classes actifs pris individuellement.
• l’interaction entre ces actifs et les principes et techniques permettant de les combiner efficacement
• au niveau macroéconomique, l’impact de la situation économique et financière sur les préconisations d’allocation d’actifs.
• au niveau individuel, celui du client, le rôle joué par ses propres caractéristiques dans un choix adapté d’allocation.
• la nature de l’influence réglementaire et fiscale sur les stratégies d’allocation d’actifs optimales.